Консалтинговая компания IBA на специальном вебинаре изложила в основном позитивные перспективы рынка вертолетов. Группа экспертов IBA отметила ряд ключевых положительных факторов для рынка, в том числе ожидаемый дальнейший рост лизинга вертолетов, смягчение проблем с цепочками поставок, возможности роста в таких секторах, как EMS (служба неотложной медицинской помощи) и оффшорные операции, а также рост категории суперсредних вертолетов.
В целом IBA оценивает рынок при текущем глобальном парке более 22 000 газотурбинных вертолетов ориентировочно в $55 млрд. В последние годы поставки такого рода составляли в среднем около 500 единиц в год, а в 2022 году они упали до менее 500 из-за проблем с цепочкой поставок. IBA прогнозирует, что в 2023 году этот показатель составит до 475–525 вертолетов.
Крупнейшим сегментом рынка являются легкие вертолеты, которые по-прежнему занимают центральное место в службах скорой помощи, авиационных работ и VIP перевозок. Airbus H125 и H145, а также Bell 407 являются одними из самых популярных моделей в этой категории: за последние пять лет в среднем было поставлено 350 вертолетов в год. По оценкам IBA, в 2023 году будет поставлено до 360 легких вертолетов.
К середине 2023 года парк средних вертолетов достиг около 3800 воздушных судов, которые использовались для различных миссий, включая EMS, поисково-спасательные операции (SAR) и операции на море. Наиболее популярными вертолетами в этой категории являются Leonardo AW139 и AW169, Bell 412 и Airbus H155. IBA прогнозирует, что в 2023 году поставки увеличатся до 75 вертолетов по сравнению с примерно 55 в 2022 году.
Новая суперсредняя категория, которая была введена в 2013-14 годах с появлением Leonardo AW189 и Airbus H175, рассматривается многими как замена существующим тяжелым вертолетам, учитывая их более привлекательные эксплуатационные показатели. По оценкам IBA, в 2023 году будет поставлено до 10 вертолетов такого размера.
В сегменте тяжелых вертолетов доминируют семейства Airbus H225 и Sikorsky S-92. С 2016 года у них были очень низкие темпы поставок, но сейчас сегмент переживает оживление, особенно на вторичном рынке, которое вызвано более высокими ценами на нефть и увеличением активности на шельфе. Тем не менее показатели поставок по-прежнему очень скромные: IBA оценивает до четырех вертолетов в 2023 году.
IBA прогнозирует бурный рост в ряде ключевых операционных сегментов вертолетов, во главе с EMS, доля которого в течение следующего десятилетия вырастет с 14% до 19% рынка. Прогнозируется, что оффшорные операции, принимая во внимание быстрорастущий сектор морских и ветряных электростанций, увеличатся с четырех до семи процентов, а сегмент пожаротушения – с двух до трех процентов.
Во всех сегментах вертолетов наблюдается восстановление стоимости после пандемии, но сегмент тяжелых вертолетов отстает. Рыночная стоимость легких, средних и суперсредних категорий составляет 115%, 111% и 106% соответственно от базовых значений, при этом IBA прогнозирует дальнейший рост стоимости для всех категорий в 2023 и 2024 годах.
Арендные ставки также значительно выросли, но с той же тенденцией по категориям размеров. Ставки аренды легких вертолетов в настоящее время составляют 112% от уровня 2019 года, а на средние и суперсредние — 110%, и IBA прогнозирует дальнейший рост в 2023-24 годы. Как и прогноз стоимости, краткосрочное ставки аренды тяжелых вертолетов остаются неопределенными и будут сильно зависеть от динамики цен на нефть. Если нефть останется на текущем уровне или вырастет, прогноз по ставкам аренды тяжелых вертолетов останется положительным.
