Компания Bombardier успешно разместила облигации на общую сумму $250 млн со сроком погашения в 2033 году. Эти дополнительные облигации станут продолжением выпуска существующих облигаций на общую сумму $500 млн со ставкой купона 6,750% годовых со сроком погашения в 2033 году, первоначально выпущенных 29 мая 2025 года, и составят с ними единую серию.
Дополнительные облигации будут иметь купон в размере 6,750% годовых и продаваться по цене 103,500% плюс начисленные проценты с 29 мая 2025 года включительно до даты выпуска дополнительных облигаций, но без учёта даты их выпуска.
Ожидается, что выпуск дополнительных облигаций завершится примерно 18 сентября 2025 года в соответствии с обычными условиями закрытия.
Bombardier намерена использовать доходы от размещения дополнительных облигаций, а также наличные средства, имеющиеся в наличии, для погашения и/или досрочного погашения задолженности, включая погашение всех оставшихся непогашенными облигаций с погашением в размере 7,125% годовых в 2026 году, и погашение общей суммы основного долга приблизительно в размере $84 млн по своим облигациям с погашением в 2026 году.
На дату публикации настоящего соглашения общая сумма непогашенной задолженности по облигациям 2026 года составляет $166.289.000, а общая сумма непогашенной задолженности по облигациям 2027 года - $183.142.000.
