Может ли Индия стать опорой экосистемы бизнес-авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Авторами статьи являются Иэн Хаусман, президент ZenithJet, и Лавджит Сингх, партнер адвокатского бюро Chandhiok & Mahajan Advocates and Solicitors

Недавние потрясения в странах Персидского залива выявили хрупкость глобальной сети поддержки авиации. Страны Персидского залива исторически служили доминирующим центром ТОиР, расположенным между Европой, Азией и Африкой. Однако нынешняя геополитическая ситуация значительно меняет ландшафт. Поскольку конфликты препятствуют операциям по техобслуживанию в ключевых странах Персидского залива, операторам приходится рассматривать альтернативы в то время, когда отрасль уже сталкивается с проблемами спроса и предложения. Даже с учётом новых объектов и инвестиций в последние годы, потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) остаётся ограниченным, что обусловлено географическим расположением существующих баз технического обслуживания и развитой инфраструктуры обучения.

В условиях меняющегося геополитического ландшафта Индия занимает уникальное положение, позволяющее ей использовать свои преимущества для удовлетворения потребностей в техническом обслуживании соседних регионов. Однако возникает вопрос, достаточно ли сильна индийская экосистема ТОиР, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией, учитывая тот факт, что самолёты, зарегистрированные в Индии, зависят от зарубежных центров ТОиР для проведения тяжёлых проверок.

В данной статье рассматриваются потенциальные возможности для Индии в текущей ситуации, ключевые препятствия, мешающие развитию индийской экосистемы ТОиР, и шаги, которые можно предпринять для превращения страны в центр ТОиР.

Индийский рынок и экономический потенциал

Ожидается, что авиация общего назначения Индии продемонстрирует значительный долгосрочный рост, обусловленный растущими потребностями корпораций в транспортной связи и увеличением инвестиций в внутрирегиональную транспортную инфраструктуру. В более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается существенный долгосрочный рост деловой авиации и АОН к середине 2030-х годов. Для Индии создание широкой экосистемы деловой авиации, охватывающей техническое обслуживание и ремонт, производство компонентов и обучение, может внести значительный вклад в ВВП в течение следующего десятилетия. Помимо прямого получения дохода, этот сектор создаст высокооплачиваемые рабочие места, укрепит экспорт аэрокосмической продукции и будет способствовать передаче навыков из оборонного сектора в гражданскую авиацию.

Структурные пробелы в индийской экосистеме ТОиР

В сегменте гражданской авиации Индии эксплуатируются самолёты таких производителей, как Gulfstream, Bombardier, Hawker, Cessna, Beechcraft, а также широкий спектр производителей вертолётов. В настоящее время большинство зарегистрированных в Индии деловых самолётов зависят от зарубежных предприятий для проведения капитального ремонта. Основные причины зависимости от иностранных предприятий ТОиР:

• Фрагментированный и неглубокий ландшафт ТОиР: Индийский ландшафт ТОиР, особенно для гражданской авиации, остаётся фрагментированным и относительно неглубоким, ему не хватает глубины возможностей, характерной для более зрелых рынков.
• Ограниченное количество авторизованных сервисных центров производителей: В Индии ограниченное количество авторизованных сервисных центров, что вынуждает операторов искать возможности технического обслуживания за рубежом.
• Отсутствие возможностей проведения капитального ремонта: Индийские центры ТОиР не обладают достаточными возможностями проведения капитального ремонта, сопоставимыми с глобальными техцентрами. Существующие центры в основном занимаются лёгким и средним техническим обслуживанием.
• Недостатки в обучении: Инфраструктура авиационной подготовки в Индии остаётся фрагментированной и ограниченной по мощности, а существующие системы подготовки пилотов, инженеров и технических специалистов считаются недостаточными для полной поддержки быстро развивающегося авиационного сектора и ТОиР страны. Участники отрасли продолжают указывать на нехватку современных тренажёров, технической подготовки по типам самолётов и квалифицированного персонала по техническому обслуживанию.
• Пробелы в соответствии нормативным требованиям: Необходимо привести правила DGCA в соответствие со стандартами EASA и FAA для укрепления международного доверия и привлечения глобальных операторов.
• Инфраструктура всё ещё находится в стадии развития: Хотя специализированные зоны ТОиР в аэропортах таких городов, как Хайдарабад, Мумбаи, Дели и Бангалор, уже созданы или находятся в стадии развития, общая экосистема и поддерживающая инфраструктура всё ещё развиваются и ещё не полностью масштабированы для удовлетворения будущих потребностей отрасли.

В отличие от этого, такие страны, как Германия, с аналогичным парком деловых самолётов, насчитывающим примерно 350-400 эксплуатируемых бизнес-джетов и турбовинтовых самолётов, поддерживают высокоинтегрированную экосистему. В Германии расположено множество сертифицированных EASA Part-145 провайдеров ТОиР, предлагающих комплексное капитальное техническое обслуживание, модернизацию авионики и доработку.

Производственные мощности ТОиР

В настоящее время производственные мощности ТОиР региональных бизнес-джетов сосредоточены в следующих ключевых регионах:

• Ближний Восток: в настоящее время их доля временно снижена из-за региональной нестабильности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Австралию: Сингапур ограничен в пространстве и ростом затрат, а Австралия в основном ориентирована на коммерческих авиаперевозчиков.
• Китай: здесь расположено множество предприятий ТОиР, но строгие правила ограничивают участие некитайских операторов.
• Западная Европа: По оценкам, на неё приходится около 13% мирового рынка ТОиР.

Продолжающиеся геополитические потрясения вынуждают операторов диверсифицировать свои цепочки поставок ТОиР географически. Это создаёт структурную возможность для развивающихся рынков, таких как Индия, позиционировать себя как экономически эффективную, нейтральную и масштабируемую альтернативу. Географическая близость Индии к ключевым растущим рынкам авиации дает естественное преимущество – снижение затрат на перегон и минимизация времени простоя самолётов, что повышает операционную эффективность и сроки выполнения работ для операторов.

Расцвет стратегического преимущества Индии

Следующие структурные преимущества открывают Индии путь к глобальному лидерству:

• Интерес со стороны производителей:

1. Safran: Компания Safran имеет значительное и растущее присутствие в Индии. Safran и Air India подписали крупное соглашение о техническом обслуживании двигателя CFM LEAP-1A, и с тех пор Safran создала специализированный центр ТОиР двигателей LEAP в Хайдарабаде. Safran Aircraft Engines также имеет совместное предприятие с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по техническому обслуживанию вертолётных двигателей. Кроме того, Safran сотрудничает с GMR Aero Technic в Хайдарабаде в сфере услуг ТОиР.
2. GE Aerospace: Компания имеет давние партнёрские отношения в Индии. Наиболее заметное сотрудничество – с HAL, которая работает как авторизованный центр ТОиР двигателей GE. Компания также имеет инженерно-технологический центр в Бангалоре, один из крупнейших за пределами США, который поддерживает исследования и разработки и инженерные программы для авиации.
3. Pratt & Whitney: Компания Pratt & Whitney имеет заметное присутствие в Индии. В 2024 году P&W открыла в Хайдарабаде индийский центр обучения клиентов. Компания также сотрудничает с Air India Engineering Services Limited (AIESL) в области ТОиР двигателей.
4. Airbus: В 2024 году Airbus подписал меморандум о взаимопонимании с принадлежащей Tata компанией Air India о создании центра подготовки пилотов в Гуруграме, штат Харьяна, и с GMR Aero Technic для развития авторизованных Airbus возможностей ТОиР в Индии. Airbus также имеет давнее партнерство с Tata Group через завод по производству транспортных самолётов C-295 в Вадодаре, штат Гуджарат – первую в Индии частную линию окончательной сборки военных самолётов.
5. Embraer: Embraer сотрудничает с Adani Defence & Aerospace для создания линии окончательной сборки (FAL) региональных транспортных самолётов в Индии, значительно расширяя своё присутствие в Индии. Цель сотрудничества – локализация производства таких самолётов, как E175. Вероятно, Embraer также рассмотрит возможность создания предприятия по ТОиР своих самолётов, производимых в Индии.
6. Boeing: Компания Boeing имеет значительное и постоянно расширяющееся присутствие в Индии. Ключевые партнёрские отношения Boeing включают совместное предприятие с Tata Group – Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) в Хайдарабаде, которое производит фюзеляжи и другие авиационные конструкции для вертолётов AH-64 Apache. В сфере ТОиР Boeing сотрудничает с AIESL и изучает возможности дальнейшего партнёрства в этой области для флота Air India, состоящего из самолётов B787 Dreamliner, B777 и B737 MAX. Boeing также управляет Инженерно-технологическим центром Boeing India (BIETC) в Бангалоре, одним из крупнейших инженерных центров компании за пределами США. В 2024 году Boeing и Air India подписали соглашения об укреплении потенциала в области ТОиР и обучения в Индии.

• Сырье и база поставок: Металлургическая промышленность страны, производители композитных материалов и цепочки поставок аэрокосмической отрасли обеспечивают надёжную платформу для изготовления компонентов и непрерывности цепочки поставок в сфере ТОиР.
• Потенциал рабочей силы: В Индии растет число инженеров по техобслуживанию самолётов (AME), имеющих лицензию DGCA. Затраты на рабочую силу в Индии также остаются сравнительно ниже, чем в Сингапуре, Европе или США.

Масштаб рынка: согласно прогнозам IATA, к 2030 году Индия станет третьим по величине авиационным рынком. Глобальные игроки в сфере ТОиР должны рассматривать Индию не просто как место для ценового арбитража, а как рынок со значительным долгосрочным потенциалом.

Нормативно-правовая база

Правительство Индии в прошлом предприняло ряд шагов для развития отрасли ТОиР. Система каскадного налогообложения (18% НДС на услуги ТОиР, импортные пошлины на запасные части и инструменты) сделала индийские предприятия ТОиР неконкурентоспособными. Правительство реорганизовало это путем:

• снижения НДС на услуги ТОиР с 18% до 5% (с возможностью зачёта входного НДС);
• и освобождения от таможенных пошлин/льгот на определённые детали, компоненты, инструменты и оборудование для самолётов, импортируемые для целей ТОиР.

Перспективы развития Индии

Стратегическое партнёрство: Учитывая, что в Индии уже существует база предприятий ТОиР, нуждающихся в расширении, стратегическое партнёрство между иностранными игроками и индийскими предприятиями ТОиР может обеспечить наличие отлаженных систем качества и вселить уверенность во владельцев/операторов самолётов, побуждая их рассматривать услуги ТОиР в Индии. Политика Индии в отношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) разрешает 100% ПИИ по упрощённой процедуре в сфере услуг ТОиР, что делает такие партнёрства структурно гибкими. Иностранный партнёр может рассмотреть возможность приобретения контрольного пакета акций, если это будет коммерчески согласовано.

Соглашения о техническом обслуживании: можно также рассмотреть более щадящий вариант, при котором глобальная компания по ТОиР предоставляет лицензии на свои программы технического обслуживания, инструменты и обучение индийской компании без участия в капитале. Роялти в рамках соглашения о техническом обслуживании также могут быть налогоэффективными, учитывая благоприятные соглашения об избежании двойного налогообложения (DTAA) со многими юрисдикциями.

Взаимодействие с производителями: как указано выше, в Индии существует значительный прецедент взаимодействия OEM-производителей с коммерческим сектором авиации. Такие OEM-производители, как Gulfstream Aerospace, Embraer или Bombardier, потенциально могут рассмотреть технические и лицензионные соглашения с индийскими центрами ТОиР для работы в качестве авторизованных сервисных центров. Это, как правило, будет включать строгое соблюдение стандартов OEM, что повысит доверие владельцев/операторов воздушных судов. Это обеспечит индийскому предприятию доступ к глобальным клиентам и гарантию качества, поддерживаемую OEM-производителем.

Момент для действий

Возможность использовать существующие мощности в Индии и повысить их потенциал может стать отправной точкой для более широких инвестиций и развития авиационной инфраструктуры, которая станет региональным центром. Если существующие предприятия по техническому обслуживанию в Индии смогут привлечь необходимую поддержку для улучшения своих текущих возможностей и мощностей, Индия сможет преодолеть критический региональный разрыв.

Помимо производства планеров и двигателей, может возникнуть целая экосистема от производства компонентов до лётного обучения, которая будет поддерживать и стимулировать более широкие промышленные сектора, способствующие развитию инфраструктуры и авиации.

Объединив свои промышленные возможности, географическое преимущество, доступ к талантам по всему миру и растущее доверие инвесторов, Индия может превратиться в то, что Германия представляет для Европы – центральный, надёжный центр услуг деловой авиации.

С учётом растущего регионального спроса и того, что надёжность стала стратегическим активом, это может стать для Индии моментом для создания устойчивой экосистемы деловой авиации в самом сердце Азиатско-Тихоокеанского региона и значительного увеличения доходов и высококвалифицированных рабочих мест, которые будут способствовать экономическому росту.

Министерство авиации Индии разработало амбициозную концепцию развития авиационной отрасли, подкрепленную правовой базой страны, которая разрешает и поощряет участие иностранных компаний посредством совместных предприятий и стратегических партнёрств. Успех будет зависеть от создания среды, в которой согласованность действий производителей, технические возможности и надёжность обслуживания создадут эффективную авиационную экосистему, поддерживающую рост. При эффективной интеграции этих элементов Индия сможет позиционировать себя как надёжного и конкурентоспособного партнёра в рамках всё более взаимосвязанной экосистемы технического обслуживания авиационной техники.

Наконец, недавняя конференция Corporate Jet Investor, состоявшаяся в марте в Нью-Дели, послужила своевременным форумом, объединившим ключевых заинтересованных лиц для изучения как потенциала, так и проблем, связанных с реализацией амбиций Индии в авиационной отрасли. Одним из ключевых выводов конференции стало развитие более широкой производственной экосистемы и вспомогательных услуг в Индии, необходимых для поддержания долгосрочного роста авиационного сектора.