Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation Bulletin, на 45-й неделе (2-8 ноября) трафик бизнес-джетов во всём мире сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 76300 рейсов против 81238 на той же неделе прошлого года. Спад совпал с промежуточными выборами в США 3 ноября.
В США неделя выборов неизменно показывает результаты ниже осеннего тренда, а в прошлом году, в неделю сравнения, федеральных выборов не было. За последние четыре недели активность снизилась на 2,2%, в то время как с начала года наблюдается тенденция к росту на 2,8%, составив почти 3,47 млн вылетов. В Северной Америке снижение составило 6,4%, в Европе – 3,1%, а Центральная Америка оказалась самым слабым регионом со снижением на 24%. Наиболее сильные показатели были в Южной Америке (+11,2%) и Африке (+10,5%).
Согласно данным JETNET, в продаже на вторичном рынке находится 1771 бизнес-джет, что составляет 6,9% от эксплуатируемого парка из 25775 самолётов. За неделю на рынок поступило 60 новых объявлений, по сравнению с 67 на 44-й неделе.
Что повлияло на ход недели?
Вклад субрегионов в глобальный трафик в годовом исчислении, 45-я неделя
Северная Америка снизила глобальный трафик на 4,69%, что составляет почти четыре пятых от общего снижения. Центральная Америка снизила рост на 0,70%, Ближний Восток – на 0,43%, Европа – на 0,37%, а Южная Азия – на 0,29%. Южная Америка увеличила активность на 0,37%, а другие страны Африки – на 0,15%, при этом меньший рост наблюдался в Карибском бассейне, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.
Только на США пришлось 4,51% общего снижения, при этом число рейсов сократилось на 6,4%. Следующее по величине падение показала Мексика (-25,3%, 0,72%), за ней следуют Индия (-26,1%), Германия (-12,2%), Канада (-8,9%), ОАЭ (-31,9%) и Саудовская Аравия (-43,4%). В то же время, Венесуэла (+91,2%), Бразилия (+5,2%), Нигерия (+95,2%) и Великобритания (+6,7%) добавили чуть более одной десятой процента каждая.
Наибольшие изменения в странах мира, 45-я неделя
Контекст тренда
Глобальные изменения в годовом исчислении по неделям на протяжении пяти рыночных фаз, 1-я неделя 2024 г. – 45-я неделя 2026 г.
В долгосрочной перспективе трафик бизнес-джетов прошёл пять различных фаз. На протяжении большей части 2024 года, в преддверии президентских выборов в США, активность оставалась на прежнем уровне или немного снизилась, в среднем на 1,3% в годовом исчислении. Рост ускорился после выборов в ноябре 2024 года, в среднем на 3% к концу марта 2025 года. Объявления США о введении тарифов 2 апреля 2025 года не повлияли на активность: за семь недель до американо-китайского соглашения о тарифах в середине мая средний рост составил 3,1%. За этим последовала самая сильная фаза, с ростом в среднем на 5,2% с конца мая 2025 года по февраль 2026 года. После американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля 2026 года, которые на несколько дней закрыли воздушное пространство Персидского залива, рост замедлился в среднем до +2,6%. Наибольший удар пришёлся на страны Персидского залива: в ОАЭ снижение составило 33,5%, а в Саудовской Аравии – 23,6% с начала года, а среднемировой показатель за четыре недели впервые с января 2025 года стал отрицательным.
Глобальные изменения в годовом исчислении по неделям, 34-45 недели
На данный момент 45-я неделя стала самой слабой неделей 2026 года. Глобальная активность росла в годовом исчислении в 39-ти из 45-ти недель года, но темпы роста неуклонно снижались. В среднем на 1-13 неделях наблюдался рост на 4,5%, на 14-26 неделях – на 3,3%, на 27-39 неделях – на 2,5%, а за шесть недель после этого рост составил всего 0,9% по сравнению с прошлым годом. Две самые сильные недели, 2-я (+11,1%) и 13-я (+11,6%), были зафиксированы на фоне слабых недель 2025 года.
Большинство других колебаний связано с праздниками. Пасха в этом году пришлась на 14-ю неделю (5 апреля), тогда как в прошлом году она была на 16-й неделе (20 апреля). Это привело к нулевому показателю на 14-й неделе (-0,2%) и скачку на 16-й неделе (+10,3%), за которым последовал слабый показатель на 17-й неделе (-1,4%) по сравнению с прошлогодним восстановлением после Пасхи. 4 июля в 2025 году выпало на пятницу, а в 2026 году – на субботу, что привело к росту на 27-й неделе (+6,8%). Более позднее празднование Дня труда (7 сентября против 1 сентября) переместило трафик с 36-й недели (-1,3%) на 37-ю. Неделя Хэллоуина (44-я неделя) показала снижение на 2,4%, а 45-я неделя усугубила падение до 6%, что значительно ниже показателя с начала года в +2,8%.
Всегда ли предвыборная неделя проходит спокойнее?
Неделя, предшествующая выборам в США, по сравнению с базовым периодом в октябре, 2008-2026 гг.
Чтобы проверить, действительно ли неделя выборов связана с календарным фактором, в WINGX сравнили количество вылетов бизнес-джетов в США в неделю, совпадающую с датой выборов в ноябре, со средним показателем за три недели до недели Хэллоуина за каждый год, начиная с 2008 года. В годы проведения выборов количество вылетов в эту неделю было в среднем на 6,5% ниже указанного октябрьского базового уровня, а в каждую неделю федеральных выборов с 2016 года этот показатель был на 6,6-12,3% ниже. В годы, когда выборов не было, это снижение составляло в среднем всего -1,7% и ни разу не опускалось ниже -4,7%. Показатель этого года в США, составляющий -7,4%, находится точно в диапазоне, характерном для года выборов, в то время как трафик в аналогичной неделе прошлого года был всего на 0,3% ниже базового уровня. Таким образом, календарь выборов, вероятно, объясняет большую часть снижения активности в США на 45-й неделе.
Анализ результатов по регионам
Трафик бизнес-джетов по субрегионам
Северная Америка
В Северной Америке трафик сократился на 6,4%, составив чуть более 55500 рейсов. В США также наблюдалось снижение на 6,4%, при этом на страну приходится 97% региональной и 70,6% мировой активности, этот показатель также снизился на 6,4%, а в Канаде – на 8,9%. Среди крупнейших штатов США сильнее всего активность упала в Калифорнии (-11,9%), Нью-Йорке (-12,9%), Теннесси (-11,1%) и Иллинойсе (-10,6%), за которыми следуют Флорида (-5,3%) и Техас (-5,6%). Округ Колумбия (-21,4%) и Вирджиния (-16,7%) также продемонстрировали слабые результаты, а трафик в аэропорту Вашингтон-Даллес сократился на 21,2%. В Индиане (+23,7%) и Миссисипи (+21,2%) наблюдалась противоположная тенденция. В Тетерборо рост составил 3%, но в Вестчестере (-18,5%) и Лас-Вегасе (-14,0%) наблюдалось снижение. В Северной Америке с начала года по-прежнему наблюдается рост на 4%, при этом в США рост составил 4,2%, а в Канаде – снижение на 2,7%.
Европа
В Европе трафик сократился на 3,1% и составил чуть менее 9200 рейсов, при этом с начала года активность выросла на 1%. В Великобритании рост составил 6,7%, в Испании – 3,8%, в Швейцарии – 4,9%, а в Швеции – 14,7%. В Германии число вылетов сократилось на 12,2%, во Франции – на 7,5%, в Австрии – на 19,2%, а в Италии – на 2,1%.
Трафик в Европе по странам, 45-я неделя
Парижский аэропорт Ле-Бурже остался самым загруженным аэропортом Европы для бизнес-джетов с 337 вылетами, хотя это на 21,6% меньше, чем в прошлом году, поскольку беспорядки, по-видимому, влияют на активность бизнес-джетов в Париже. Аэропорты Фарнборо (+5,2%), Ницца (+6,5%), Цюрих (+17,6%), Мадрид (+12,4%) и Барселона (+19,6%) показали рост. В Женеве (-10,5%), Лутоне (-10,2%), Риме (-14,9%) и Берлине (-25,1%) наблюдалось снижение, а в Биггин-Хилле активность осталась на прежнем уровне.
Самые загруженные европейские аэропорты, 45-я неделя
Остальной мир
Южная Америка выросла на 11,2% в первую очередь за счёт Бразилии (+5,2%) и Венесуэлы (+91,2%), которая почти удвоила свои показатели, причём рост был обусловлен местными лёгкими джетами. Карибский бассейн вырос на 1,3%. В Азии трафик упал на 7,9%: Индия снизилась на 26,1%, при этом количество вылетов корпоративных лётных подразделений сократилось более чем вдвое в преддверии праздника Дивали (8 ноября в этом году против 20 октября в прошлом). Восточная Азия осталась на прежнем уровне (-0,4%), Юго-Восточная Азия выросла на 2,2%, а Центральная Азия – на 6,8%. Африка показала рост на 10,5%, при этом Нигерия почти удвоила свои показатели (+95,2%), в то время как Океания и Австралия/Новая Зеландия упали на 6,8%. На Ближнем Востоке (-20,5%) количество вылетов в странах Персидского залива сократилось на 38,9%, что стало продолжением негативной тенденции в ОАЭ (-33,5% с начала года) и Саудовской Аравии (-23,6%). Без учёта стран Персидского залива, на Ближнем Востоке наблюдался рост на 3,1%, чему способствовала Турция (+8,6%).
Мексика остаётся самым слабым из крупных рынков. Активность сократилось на 25,3% до примерно 1730 вылетов, а с начала года снижение составило 19,3%. В Центральной Америке каждую неделю с середины сентября показатели были на 22-31% ниже, чем в прошлом году, поэтому 45-я неделя продолжает устоявшуюся тенденцию, а не является разовым спадом. Снижение коснулось исключительно внутренних рейсов. Количество внутренних вылетов снизилось на 39,0%, в то время как международный трафик практически не изменился (-1,3%). Внутренние рейсы сократились на 55% на самолётах, зарегистрированных в США, и на 31% на самолётах, зарегистрированных в Мексике.
Трафик бизнес-джетов в Мексике по типам рейсов и регистрации самолётов, 45 неделя
Количество операторов, выполняющих внутренние рейсы, сократилось с 313 до 251. Это указывает на потери среди множества небольших частных и управляющих компаний, в первую очередь Aerolíneas Ejecutivas (снижение на 62 рейса). Компании, работающие по схеме долевого владения, показали противоположную тенденцию: NetJets (+35) и Flexjet (+26) продемонстрировали рост, как и Servicios Aéreos Across (+68). Аэропорт Толука обслужил 352 вылета (-26,5%), сохранив свою долю на мексиканских рейсах на уровне около 20%. Наибольшие потери были зафиксированы на основных маршрутах из Толуки в Гвадалахару, Монтеррей и Акапулько, а также на курортных маршрутах в Сиуатанехо и Лос-Кабос. Слабость наблюдалась даже несмотря на то, что Гран-При Мехико в этом году выпал на 1 ноября, а в 2025 году – на 26 октября, что, вероятно, привело к переносу некоторых вылетов после гонки на 45-ю неделю.
Маршруты в Мексике, показавшие самые большое снижение на 45-й неделе (вылеты)
Взгляд на флот
На 45-й неделе хотя бы один раз совершили полеты 13464 бизнес-джета. Это составляет 52,2% от эксплуатируемого флота, по данным JETNET, насчитывающего 25775 самолётов, и на 1,8% меньше, чем на той же неделе прошлого года. Каждый действующий самолёт в среднем совершил 5,7 вылетов (-4,3%) и налетал 9,5 часов (-3,5%), поэтому замедление в предвыборную неделю отразилось как на использовании самолётов, так и на размере действующего флота. Что касается вторичного рынка, то на продажу выставлен 1771 самолёт, что составляет 6,9% от флота, при этом за неделю появилось 60 новых объявлений, по сравнению с 67 на 44-й неделе.
Взгляд на флот, 45-я неделя
Взгляд в будущее, на 46-ю неделю
В прошлом году 46-я неделя (10-16 ноября 2025 г.) охватывала последние дни 43-дневного шатдауна правительства США, который завершился 12 ноября 2025 г. В отсутствие выборов и при условии сохранения федерального финансирования до 11 декабря, активность в США должна вернуться к октябрьским показателям.
Ник Косински, аналитик WINGX, комментирует: «45-я неделя изначально должна была выглядеть слабой из-за промежуточных выборов, и падение на 6% в основном связано с особенностями избирательного календаря: недели выборов в США значительно отставали от октябрьского тренда в каждом цикле с 2016 года. Тем не менее, активность долевых операторов осталась на прежнем уровне, в то время как снижение наблюдалось у корпоративных лётных подразделений и чартерных операторов. Что касается вторичного рынка, JETNET сообщает о наличии 1771 самолёта, что составляет 6,9% от всего флота, при этом в течение недели темпы размещения новых предложений также замедлились».
